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客户门户

真机资本 客户门户

客户门户只负责把客户当前最需要的下一步讲清楚。你可以从这里继续登录后问答、确认服务包、查看授权说明和跟踪订单，而不需要先理解复杂的内部系统。

客户登录创建客户账户

客户侧先看什么

  • 客户门户优先提供咨询、授权、结果理解、服务确认和订单跟踪，不展示顾问团队内部设置或技术管理项。
  • 敏感资料只在获得授权并满足业务必要性时上传，公开页面会优先说明数据最小化与留痕要求。
  • 购买、订单和后续管理以登录后的正式页面为准，客户门户负责解释与引导，不另造一套管理界面。

登录后问答

从典型家庭场景进入登录后的问答流程，先把问题讲清楚，再继续看建议和下一步。

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登录后确认服务包

当你已经知道当前要继续哪一步时，直接进入当前场景的服务确认入口。

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查看授权说明

先核对资料用途、上传边界和顾问协助方式，再决定是否继续提交信息。

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订单与进度

集中查看客户订单、服务开通状态和后续处理节奏。

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客户场景

从客户门户继续进入咨询场景

客户侧可以先看场景入口，再决定是否进入登录后的需求问答、结果理解、方案阅读和服务确认流程。

客户继续路径选场景→说情况→看缺口→复杂的转真人

种子轮/天使轮融资咨询

3 位 AI 应用创业者，产品 MVP 已上线，月活 5 万，寻求天使轮融资 500 万

风险等级 中

团队技术背景强，但缺乏融资经验和投资人网络，需要商业计划书和路演材料

当前优先缺口

商业计划书缺少市场规模测算、竞争壁垒和财务预测。

估值分歧条款陷阱融资周期过长

建议优先准备

商业计划书（BP）初稿，含市场规模、商业模式、竞争分析。

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开始咨询后，再继续查看结果摘要、方案解释与服务确认，不需要在这里一次做完所有判断。

股权架构与期权设计

5 人 SaaS 创业团队，A 轮前希望重新设计股权结构和员工期权池

风险等级 高

目前股权按均分，缺乏决策机制和动态调整规则，计划预留 15% 期权池

当前优先缺口

均分股权缺乏核心决策人和退出回购机制，易引发争议。

股权纠纷决策僵局期权激励失效

建议优先准备

现有股权结构图、股东名单和出资比例。

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开始咨询后，再继续查看结果摘要、方案解释与服务确认，不需要在这里一次做完所有判断。

并购尽职调查咨询

中型制造业企业，计划收购一家上下游配套公司，标的估值约 3000 万

风险等级 高

收购方希望了解标的公司财务、法律和经营风险，评估交易结构和定价合理性

当前优先缺口

缺乏系统化的尽调清单和执行经验，容易遗漏关键风险点。

财务造假隐性债务合规风险

建议优先准备

标的公司近 3 年审计报告、财务报表和税务申报记录。

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开始咨询后，再继续查看结果摘要、方案解释与服务确认，不需要在这里一次做完所有判断。

当前入口说明

客户门户继续负责咨询、授权、结果理解、服务确认和订单跟踪入口。正式订单主状态、支付和长期服务记录仍在登录后的正式页面中核对。